在我们国内货运运输方式的分类: 2015年国内统计口径为路货运量、铁路货运量、水路货运量、民用航空货运量、管道货运量等几方面。截至2014年底,我国交通基础设施已经达到了较为发展额态势:全国铁路营业里程达到11.2万公里,比上年末增长8.4%;全国公路总里程446.39万公里,比上年末增加10.77万公里;全国高速公路里程11.19万公里,比上年末增加0.75万公里。全国内河航道通航里程12.63万公里,比上年末增加427公里;全国港口拥有生产用码头泊位31705个,比上年末减少55个;民用航空机场202个,比上年末增加9个,其中定期航班通航机场200个,定期航班通航城市198个。截止2014年各类运输工具运力如下:全国铁路货车拥有量为71.01万辆。全国拥有公路营运汽车1537.93万辆,比上年末增长2.2%。载货汽车1453.36万辆、10292.47万吨位,比上年末分别增长2.4%和7.1%。其中普通货车1091.32万辆、5241.45万吨位,分别增长1.0%和4.7%;专用货车45.58万辆、490.59万吨位,分别减少1.4%和4.6%。 货运量决定运力,运力决定总数量。
一、我国货运总量2015年1-10月(货运总量及货运周转总量指标)情况:截止2015年10月份,我国各类运输(铁路、公路、水运、空运、管道)货运总量3687269万吨,较去年同期(3539431万吨)增长4.177%;根据月度分析走势,全年货运总量指标处于相对稳定的平缓增长态势,全年平均增长率4.547%。我国货运周转总量累计148382.16万吨,较去年同期(148464.25万吨)增长-0.055%;我们货运周转总量进行月度分析走势,全年货运总量指标相比2014年全年走势来看,周转总量指标处于下跌态势。
国内货运总量 | 11月 | 10月 | 9月 | 8月 | 7月 | 6月 | 5月 | 4月 | 3月 | 2月 | 1月 |
2015年(万吨) | | 406304 | 410244 | 394659 | 384720 | 381088 | 389470 | 376516 | 347990 | 232200 | 364076 |
2014年(万吨) | 392533 | 388500 | 394983 | 380584 | 367370 | 368298 | 369034 | 365752 | 356940 | 208730 | 337393 |
增长率 | | 4.58 | 3.86 | 3.7 | 4.72 | 3.47 | 5.54 | 2.94 | -2.51 | 11.24 | 7.91 |
国内货运周转总量 | 11月 | 10月 | 9月 | 8月 | 7月 | 6月 | 5月 | 4月 | 3月 | 2月 | 1月 |
2015年(亿吨) | | 16212.61 | 15445.2 | 15447.45 | 15288.77 | 15184.58 | 15184.58 | 15075.74 | 14701.42 | 11235.21 | 14973.19 |
2014年(亿吨) | 16409.17 | 16318.26 | 15681.55 | 15307.2 | 14900.31 | 15259.93 | 15259.93 | 15415.4 | 14910.46 | 11205.71 | 14278.15 |
增长率 | | -1.03% | -0.95% | 0.86% | 0.77% | -0.64% | -0.54% | -0.42% | -0.32% | 0.27% | 0.12% |
表格总体显示:货运总量指标额和周转总量指标额不均衡增长态势。
二、我国货运总量2015年1-10月(货运总量及货运周转总量指标)占比情况:1、 各类运输方式在我国货运总量占比情况:
2.1、货物总运量指标:根据最新的统计数据显示,我国公路运输、水路运输、铁路运输是最主要的三类运输方式,运输的集中度达到了99.99%。其中公路运输占比最大78.52%,根据下表统计来看,公路运输总量份额呈上升态势。水路运输也是我国货运的重要方式之一,2015年运输货运总量占比13.87%,根据年度对比分析,水路运输基本趋势平稳,波动较小。铁路运输具有长途运输优势,2015年运输货运总量7.6%,根据年度数据对比分析,铁路运输运量占比逐步呈下降态势。航空运量相对总量较小。
因此,公路运输货物总量已经替代了部分铁路运输。
2.1、货物周转总量指标:货物周转量是指在一定时期内,由各种运输工具实际完成运送过程的以重量和运送距离的复合单位(吨公里)计算的货物运输量。把各种运输工具采用各种运输形式(铁路、公路、水运、空运、管道)完成的货运量或货物周转量相加,就得到货运总量和货物总周转量。
根据对表格的分析,水运是在货运周转总量中重要的作用,周转总量占比在51.18%,并且可以看到呈上升态势;公路货运总量我们也可看出属于在呈上升态势,2015年1-10月占比在35.41%;相比水运、公路运输,铁路运输占比总是显示出了呈下降趋势。因此,部分铁路运输货物周转总量已经被水路运输和公路运输替代。
根据上述分析我们可以得出结论,在我国水运货运总量指标基本保持不变的或者稳定增长的情况下,而水运货物周转总量占比大幅提升,主要原因为海洋运输的提升。因而,在我国货运总量指标每年4-5%的增长趋势下,水运货运总量指标稳定,铁路货运年年递减,而公路货运却是连年递增,为此,我们得出的结论将是,公路货运对铁路货运的替代将是未来5年内的常态趋势,在这种情况下,公路货运占比不断增长下,公路运输车辆市场需求将是“持续性下的增长态”。
我们下面讨论铁路货运与公路货运的基本情况,以便确定二者之间的替代需求。
三、我国铁路货运2015年1-10月(货运总量及货运周转总量指标)情况:截止2015年10月份,我国铁路货运总量累计280256万吨,较去年同期(318154万吨)下降11.9%;铁路货运周转总量累计19737.14亿吨,较去年同期(22846.34亿吨)下降13.6%;根据对表格的分析,铁路货运总量和周转总量的指标走势,明显看出逐月递减的态势,同时增长率下降程度也是逐步加大。
国内货运总量 | 11月 | 10月 | 9月 | 8月 | 7月 | 6月 | 5月 | 4月 | 3月 | 2月 | 1月 |
2015年(万吨) | | 406304 | 410244 | 394659 | 384720 | 381088 | 389470 | 376516 | 347990 | 232200 | 364076 |
2014年(万吨) | 392533 | 388500 | 394983 | 380584 | 367370 | 368298 | 369034 | 365752 | 356940 | 208730 | 337393 |
增长率 | | 4.58 | 3.86 | 3.7 | 4.72 | 3.47 | 5.54 | 2.94 | -2.51 | 11.24 | 7.91 |
国内货运周转总量 | 11月 | 10月 | 9月 | 8月 | 7月 | 6月 | 5月 | 4月 | 3月 | 2月 | 1月 |
2015年(亿吨) | | 16212.61 | 15445.2 | 15447.45 | 15288.77 | 15184.58 | 15184.58 | 15075.74 | 14701.42 | 11235.21 | 14973.19 |
2014年(亿吨) | 16409.17 | 16318.26 | 15681.55 | 15307.2 | 14900.31 | 15259.93 | 15259.93 | 15415.4 | 14910.46 | 11205.71 | 14278.15 |
增长率 | | -0.01028 | -0.00952 | 0.00862 | 0.00772 | -0.00644 | -0.00535 | -0.00416 | -0.00317 | 0.0027 | 0.00115 |
四、我国公路货运2015年1-10月(货运总量及货运周转总量指标)情况:截止2015年10月份,我国公路货运总量累计2895174万吨,较去年同期(2729626万吨)增长6.1%;公路货运周转总量累计52541.78亿吨,较去年同期(49614.91亿吨)增长5.9%;我们从货运总量和周转总量指标来看,增长处于稳健态势。
国内公路货运总量 | 12月 | 11月 | 10月 | 9月 | 8月 | 7月 | 6月 | 5月 | 4月 | 3月 | 2月 | 1月 |
2015年(万吨) | | | 322253 | 328428 | 312781 | 303111 | 299937 | 308732 | 300215 | 272325 | 163738 | 283653 |
2014年(万吨) | 0 | 306806 | 302660 | 310871 | 295772 | 284852 | 285304 | 286790 | 285163 | 278432 | 139715 | 258091 |
增长率 | 0 | -100 | 6.47 | 5.65 | 5.75 | 6.41 | 5.13 | 7.65 | 5.28 | -2.19 | 17.19 | 9.9 |
国内公路货运周转总量 | 12月 | 11月 | 10月 | 9月 | 8月 | 7月 | 6月 | 5月 | 4月 | 3月 | 2月 | 1月 |
2015年(亿吨) | | | 5936.24 | 6017.13 | 5585.55 | 5472.04 | 5414.41 | 5527.37 | 5485.63 | 5131.09 | 2830.82 | 5141.5 |
2014年(亿吨) | 0 | 5833.04 | 5621.96 | 5730.1 | 5311.78 | 5143.09 | 5123.53 | 5173.87 | 5227.17 | 5147.05 | 2445.29 | 4639.24 |
增长率 | 0 | -100 | 5.59 | 5.01 | 5.15 | 6.4 | 5.68 | 6.83 | 4.94 | -0.31 | 15.77 | 10.83 |
五、2015年我国公路货运及铁路运输份额增速概况:处于“此长彼消”的“替代态势”1、我国公路货运及铁路运输货运总量份额及增速:
根据我们数据经过分析计算,进行数理分析,首先在货运量指标中,我们发现自2009年到2015年10月份,公路和铁路的份额正好处于此长彼消的态势,公路货运总量占比基本上处于年年增长态势,平均份额76.36%,占比份额的平均增长速度0.616%;铁路货运正好相反走势,仅在2013年份额增速为正值,占比份额平均增长速度为-5.957%。
项目 | 2014年 | 2015年10月 |
公路货运量份额 | 76.07% | 78.52% |
铁路货运量份额 | 8.70% | 7.60% |
| | |
项目 | 2014年 | 2015年10月 |
公路货运量份额增速 | 1.35% | 3.22% |
铁路货运量份额增速 | -10.12% | -12.64% |
2、货运周转总量份额及增速:
根据下表的走势分析我们继续看到,货运周转总量分析,公路和铁路也是相同走势,2009-2015年10月公路货运周转总量平均份额32.72%,占比份额的平均增长速度2.25%;铁路货运正好相反走势,仅在2013年份额增速为正值,平均份额17.28%,占比份额平均增长速度为-5.934%。
项目 | 2014年 | 2015年10月 |
公路货运周转量份额 | 32.91% | 35.41% |
铁路货运周转量份额 | 14.85% | 13.30% |
| | |
项目 | 2014年 | 2015年10月 |
公路货运量份额增速 | -0.78% | 7.60% |
铁路货运量份额增速 | -14.46% | -10.44% |
根据上述表格可见,在全国货运总量指标中,公路货运总量及货运周转总量指标占比缓慢增长,铁路货运总量及周转总量指标逐步占比下降。1、根据2009年-2015年指标对比分析,公路货运增速大于铁路货运增速,份额发生变化即“铁路货运市场逐步被公路运输市场反噬”,这也是公路运输车车辆需求处于稳健增长态势的根本原因。
2016年公路运输车辆“新增需求”将来源铁路运量的“被替代性”,公路运输车型将又有新增贡献。2015年现在销售车型来看,公路物流市场的牵引车市场已经达到了45%的市场份额,已经成为重卡销售车型的核心。
六、2015年1-11月份重型卡车市场三类车型:牵引车份额45.4% :2015年11月,重卡三类车型销售有所差异,载货车和二类底盘份额有所提升,牵引车有所下降。重型载货车当月销售8404辆,同比下滑20.9%,环比增长8.93%,年底“止跌”有所反弹;重型货车非完整车辆销售14846辆,同比下滑-17.18%,环比增长12.53%,有“止跌”态势;半挂牵引车车辆销售23452辆,同比下滑-8.4%,环比增长-3.49%,增长势头有所减缓。从销售比重看,载货车和二类底盘明显提升,牵引车有所下降,但是牵引车比重依然保持在50%以上,高于平均45%。
年度 | 2015年三季度 | 2015年10月份 | 2015年11月份 |
项目 | 销售量 | 份额 | 销售量 | 份额 | 销售量 | 份额 |
载货车 | 101003 | 0.247 | 7715 | 0.171 | 8404 | 0.180 |
二类底盘 | 127602 | 0.312 | 13193 | 0.292 | 14846 | 0.318 |
牵引车 | 180193 | 0.441 | 24299 | 0.538 | 23452 | 0.502 |
合计 | 408798 | 1.000 | 45207 | 1.000 | 46702 | 1.000 |
整体而言,2015年1-11月份,半挂牵引车市场贡献已经到达了45.4%,相比较2013年、2014年出现大幅度提升;由于自卸车额
专用车大幅度销售下滑,二类底盘份额下滑最大,载货车相对次之。
年度 | 2014年 | 2015年1-11月份 |
项目 | 销售量 | 份额 | 销售量 | 份额 |
载货车 | 198944 | 0.267 | 117391 | 0.234 |
二类底盘 | 266057 | 0.358 | 156049 | 0.312 |
牵引车 | 278990 | 0.375 | 227383 | 0.454 |
合计 | 743991 | 1 | 500823 | 1.000 |
七、2017年公路运输车辆因公路货运的替代性需求将新增:1.1万辆根据统计数理分析,公路货运车辆主要集中在重型载货车和牵引车市场,截止2015年11月份两者份额之和为贡献率为68.8%,根据同比原则,若铁路运量被替代持续下去,以公路货运份额增长3%的最低值,那么对于2016年公路运输车新增份额为2%。在2015年全年需求为55万辆的基数下,2016年公路运输车辆新增“公路替代需求量为1.1万辆”。